O pereche de swingeri în număr de patru persoane au decis să organizeze o mică orgie pe o punte de observație deschisă sub un baldachin. Pe juninci sunt încă chiloți, se așează în genunchi în fața masculilor și încep să-și sugă membrii, ajutându-se cu mâinile. Efectuând muii pitorești, curvele se mângâie reciproc cu degetele, apoi se sărută ușor. Băieții se uită la mângâieri lesbiene ale cățelor, junincile linge păsăricile și sug penele în același timp. În continuare, ne uităm la dracurile ambelor curve în poziții diferite, băieții își schimbă partenerii, cățelele geme ușor și continuă să se sărute. Pe măsură buci goale ce cuplurile de swinger se apropie de ejaculații, bărbații eșuează pe dragii lor.